Автоматизация учёта расходов
Для повторяющихся покупок в Tetri можно один раз задать категорию и нужные теги. Правила применяют их по описанию платежа, сумме и другим условиям — при добавлении транзакций или для уже загруженной истории.
Правила для повседневных покупок
Повторяющиеся расходы
Категорию для знакомого магазина не нужно выбирать после каждой выписки. Правило применит её к новой покупке при совпадении условий. То же правило доступно для прошлых транзакций.
Личные и рабочие покупки
Поездки через один сервис могут быть и личными, и рабочими. Условие по названию UBER вместе с кошельком «Рабочая карта» выделит нужные платежи, не затронув покупки с личной карты.
Расходы для возмещения
Для рабочей поездки можно одновременно указать категорию «Транспорт» и тег «Работа». По категории доступна общая сумма поездок, по тегу — расходы для возмещения. В одном правиле допустимо до десяти действий.
Исключения из общего правила
Условие для конкретной карты можно проверить раньше общего условия для такси. С остановкой после совпадения результат первого подходящего правила останется окончательным.
Порядок обработки транзакций
Правила применяют действия сверху вниз. Можно сначала назначить категорию, затем добавить тег другим правилом. Если дальнейшие изменения не нужны, доступна остановка после совпадения.
У каждого правила есть число запусков и дата последнего применения. Если ожидаемые покупки больше не совпадают, можно проверить их описания и уточнить условие — например, после изменения названия продавца в выписке.
Категоризация прошлых расходов
После импорта истории за год не нужно исправлять каждую поездку отдельно. Правило можно применить к выбранному периоду после проверки числа совпадений и примеров платежей.
Проверка до массового изменения
Перед запуском доступны до десяти подходящих транзакций. По ним можно проверить, не включены ли лишние покупки. Изменения затронут только выбранный период.
Причина изменения категории
В истории запусков за 90 дней доступны правило, транзакция и результат каждого действия. Если категория оказалась неверной, можно найти условие, которое её назначило, и исправить его.
Правило из исправления выписки
При разборе выписки исправление категории можно сохранить как правило для следующих загрузок. Например, один раз отнести покупки у пекарни к продуктам.
Готовые правила для начала
В новом пространстве уже есть системные правила для снятия наличных и поездок на такси. Они добавляют теги cash и transport к подходящим транзакциям.
Автоматизация по сумме и назначению
Отдельная проверка крупных покупок
Для расходов от 50 000 ₽ можно добавить тег «Крупная покупка». Он объединит технику и мебель для отдельного просмотра, не заменяя их категории. Порог суммы задан владельцем правила.
Одна категория для разных продавцов
Несколько служб такси можно связать с категорией «Транспорт» по списку названий. Если описания недостаточно, правило может дополнительно проверить кошелёк, валюту или диапазон суммы. В шаблонах доступны эти условия.
Категории по ключевым словам
Для обычной покупки у знакомого продавца достаточно ключевого слова в категории. Например, название магазина в описании определит категорию «Продукты». Ключевые слова доступны на бесплатном плане.
В Pro можно сочетать несколько условий, менять теги и описание, обрабатывать историю. В одном пространстве доступно до 20 собственных правил.
Вопросы об автоматизации
Категоризация по ключевым словам доступна бесплатно. Для сочетания условий по сумме, кошельку и другим данным нужны правила на плане Pro.
Создать правило, выбрать период для ручного запуска и проверить совпадения. До подтверждения история останется прежней.
Поставить более конкретное правило выше общего. Для окончательного результата первого совпадения можно включить остановку; иначе следующие подходящие правила тоже выполнят свои действия.
Да. Уведомление доступно как действие правила. Его результат будет виден в ленте «Активность».