Детализация категорий
Похожие операции можно оставить в одной категории. Новая категория нужна, если для части операций требуется отдельный бюджет, налоговое правило, отчёт или автоматизация.
Группы и доступные для выбора категории
Группы нужны только для структуры списка, а операции относятся к конечным категориям. Название категории должно прямо описывать расходы или доходы, которые в неё входят.
Операции без категории
В отчёте по качеству данных можно найти операции без категории и увидеть повторяющиеся описания. Если одинаковые операции встречаются регулярно, для них можно создать категорию и правило автоматической классификации.
Объединение категорий
При объединении операции и правила из одной категории переносятся в другую. Перед сохранением нужно проверить бюджеты и автоматизации, которые используют удаляемую категорию.