Назначение правила
Название должно кратко описывать условие и результат. Например, «Продукты из супермаркета» сразу понятнее, чем «Правило 1».
Какие операции проверяет правило
Правило может работать со всей историей или только с выбранными кошельками, типами операций или датами. Чем уже этот список, тем меньше риск изменить лишние операции.
Условия совпадения
Условие может проверять направление операции, сумму, валюту, кошелёк, категорию, тег, описание или дату. Если условий несколько, укажите, должны ли совпасть все или достаточно одного.
Действия правила
Правило может назначить категорию, добавить или удалить тег, заменить или дополнить описание либо отправить уведомление. Несвязанные действия лучше разделить между правилами: так результат проще проверить.
Приоритет пересекающихся правил
Если операция подходит под несколько правил, первым сработает правило с более высоким приоритетом. Например, правило для конкретного супермаркета должно стоять выше общего правила для всех расходов.
Автоматический или ручной запуск
Сначала выберите ручной запуск и проверьте несколько совпадений. Включайте автоматический запуск при создании или изменении операции, только когда в предпросмотре не осталось лишних операций.
Предпросмотр и применение
После сохранения правило ещё не меняет операции. Предпросмотр тоже ничего не меняет, а только показывает совпадения. Изменения произойдут лишь после отдельного запуска.